文|凯风炒股多空
强者恒强。
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第一个6万亿城市，呼之欲出。
今年前三季度，上海GDP总量达4.33万亿，同比增长5.5%，大幅跑赢全国4.6%的平均增速。
按照这一趋势，今年全年上海GDP有望突破6万亿，成为中国第一个6万亿城市，在全球跻身TOP5之列。
当然，上海离世界经济第一大市纽约仍有距离，后者GDP早已突破10万亿人民币，在全球属于独一档的存在。
与纽约一样，上海集国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心于一身，都以金融、高端服务、科创为主导产业。
不同的是，上海还是为数不多保留完整工业门类的全球城市，坐拥集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业，造船、大飞机等硬核产业一应俱全。
紧随上海的是北京。
前三季度，北京GDP为4.05万亿，同比增长5.2%，增速同样位居全国前列。
按这一增速线性推算，北京全年有望逼近5.5万亿，未来2-3年有望跻身6万亿俱乐部。
京沪之外，只有深圳2030年有挑战5万亿的可能，其他城市均有较大差距。
这也意味着，京沪与广深等地再次拉开差距，塔尖城市的领先优势进一步扩大。
当然，京沪都是省级的直辖市，无论行政级别、城市能级，还是人口规模，都远高于一般城市，横向对比并不公平。
如果将京沪置于省域矩阵，上海已跻身全国第9位，超过湖南、安徽等省份，直逼福建，“富可敌省”并非虚言。
北京则力压河北，排在全国第12位，且不断逼近安徽、湖南等省份，未来不乏跻身10强省的可能性。
02
京沪经济，何以大幅跑赢全国？
过去几年，京沪经济基本与全国同频。然而去年以来，两地陡然提速，连续多个季度跑赢全国。
去年全年京沪领先全国0.4个百分点，今年前三季度分别领先0.9、0.6个百分点，剪刀差在扩大。
这背后，并非京沪突然拿到了高能级政策，而是金融业、信息服务业、科技服务业、高新产业共同发力。
更大的催化剂，则是全球AI浪潮。
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北京是中国大模型第一城，上海则是集成电路第一城。
两地牢牢占据AI产业链上游，堪称这一轮科技革命的最大受益者。
数据显示，今年前三季度，北京集成电路制造业同比增长1.3倍，上海集成电路、人工智能产业双双增长超20%。
同时，大量互联网龙头企业、AI50强新势力云集，带动庞大的资本开支，支撑起两地固投的繁荣。
全国投资仍在负增长，但京沪双双飘红，就在于AI投资的托底。
前三季度，北京高技术产业投资同比增长18.5%、上海同比增长30.6%，占投资比重均约三分之一。
这让人想起30多年前的信息革命。
正是借助互联网产业，北京跻身数字经济第一城；而依托电子制造和软件业，上海经济也在一路领跑。
时光轮转。那些在信息化时代积累了人才、技术和产业优势的城市，又一次站上AI风口。
不只是AI，在高端制造、商业航天、生物制造、智能机器人等前沿领域，京沪同样走在前列。
这得益于两地长期积累的科技创新优势，率先告别投资驱动、要素驱动模式，转向创新驱动。
随着科技革命加速突破，加上大基建迎来转折点，京沪的领先优势还会扩大。
03
AI时代，城市经济会否K型分化？
经济学家陆挺有个判断，无论房地产还是新能源产业，都能形成波浪式繁荣。大城市吃肉，中小城市也能喝汤。
毕竟，这些产业链条长、带动面广、拉动效应强，研发、制造、销售可跨区域布局，更易让不同城市分享增长红利。
然而，AI产业却高度集中于大城市，且产业爆发之地，多数都有互联网、软件业、电子制造业的支撑。
北京的大模型，上海的集成电路，深圳的智能终端和机器人，苏州的AI硬件，合肥武汉的存储芯片，都是如此。
根据《中国AI产业第一大省》分析，AI是典型的技术、人才、资本密集型产业，资本开支巨大，技术门槛极高，非一般城市所能承载。
这倒不是说中小城市就没有机会。
西部一些坐拥绿电优势之地，可以凭借低算力成本，介入AI产业链，借助“西Token东送”异军突起。
靠种土豆成名的内蒙古乌兰察布，就凭借电力优势，一跃成为国内重要的算力产业基地。
即使没有绿电优势，中小城市也不是AI革命的旁观者。
且不说“人工智能+”可以赋能千行百业，助力传统产业转型，未来随着AI硬件、智能终端产业成熟，同样不乏向三四线扩散的可能。
显然，不是所有城市都能成为AI产业的中心，也不是所有城市都要发力大模型。
只有找到自身的比较优势炒股多空，才不会被AI抛下。
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